Рейтинг банковских услуг

            Карты дешевеют

       Последние исследования подтверждают, что главный приз клиентских симпатий в ближайшее время достанется навязываемой населению услуге. Согласно опросу, проведенному компанией ~ing]DIVISION (в опросной сети компании SC DOM Marketing Group), на нынешний момент 36,5% рядовых потребителей банковских услуг пользуются таким инструментом, как зарплатная карточка. Причем его собираются эксплуатировать достаточно активно: респонденты подтвердили, что использование зарплатных карт и в дальнейшем будет стоять для них на первом месте – подтвердили это 32,8% из опрошенных.
     
                                     Виды кредитов, которыми пользуются, % к ответам

Потребительские кредиты на покупку товаров длительного пользования	10
Кредит на покупку недвижимости	2
Кредит на покупку автомобиля	1

         Впрочем, банкиры не исключают, что им удастся раскрутить карточные проекты более масштабно. Как бы то ни было, а работодатель лишь поначалу навязывает своему работнику «пластик» как альтернативу зарплате из кассы предприятия, решение же о более активном использовании карточки принимает сам клиент. Банки ныне делают все для популяризации этого продукта. Крупнейшие игроки на этом рынке в последнее время снижают тарифы на карточные услуги, обращая внимание пользователей на все возможности своего «пластика». Например, карточка среднего класса – VISA Classic/Mastercard Mass – сегодня обходится держателю в $15–30 в год. Подешевели и сопутствующие услуги. Скажем, уменьшена плата за выпуск второй карты на один карточный счет, повышение класса «пластика», выдача наличности
с карточных счетов. «При выдаче с карт, эмитированных другими банками, до $5 тыс. в нашем банке теперь будут взимать 2% (ранее – 3%), при больших суммах – 2% (ранее – 1%)», – говорит директор департамента розничного бизнеса АППБ «Аваль» Владимир Гирис.

                                   Виды кредитов, которыми собираются пользоваться, % к ответам

       По словам банкиров, в последнее время в кассах банков стали чаще снимать наличность. Правда, активнее снимают иностранную валюту: доллары через банкоматы сегодня позволяют получать лишь три банка (ПриватБанк, ПУМБ, «Аваль»), евро же в устройства вообще «не загружают». Многие банки на волне снижения тарифов упразднили (либо существенно уменьшили) плату за постановку карточек в стоп-лист (ранее в зависимости от банка-эмитента со счета физлица, по тем либо иным причинам пожелавшего заблокировать свой карточный счет, могли списать $20–100). В целом по некоторым банкам удешевление карточных услуг достигло 50%. Большинство финучреждений, кроме всего прочего, пересмотрели свои позиции и в части конвертации средств, находящихся на карточных счетах. Средняя комиссия за эту услугу ныне находится на уровне 1% от суммы, сам же обмен на необходимую клиенту валюту зачастую осуществляется по курсу НБУ (ранее банки предлагали клиентам обменивать СКВ по своим курсам, как правило, превышавшим показатели Национального банка).

                                           У «Укрпочты» отбивают клиентов

        Несколько иные приемы банкиры использовали для популяризации такого финансового продукта, как денежные переводы по Украине. Именно эта услуга нынче находится в рейтинге наиболее популярных банковских продуктов (составленном ~ing]DIVISION) на втором месте – ею воспользовались 19,1% опрошенных физических украинцев.
      
Банки, наиболее популярные у пользующихся потребительскими кредитами, % к ответам

ПриватБанк	32
«Аваль»	21
Укрсоцбанк	18
Ощадбанк	6
Правэкс-Банк	4

       В данном случае банки взяли клиента расширением количества своих представительств по Украине и скоростью осуществления отправлений. Лишь немногие боролись с основным конкурентом в этой сфере – «Укрпочтой» – посредством уменьшения тарифов. На сегодняшний день свои собственные системы переводов имеют почти все крупные банки, работающие с населением. 

                         Банки, наиболее популярные у пользующихся
                                                             кредитами на покупку автомобиля, % к ответам

ПриватБанк	33
«Аваль»	19
Укрсоцбанк	7
АвтоЗазбанк	4
«АЖИО»	4

         Первым еще три года назад на рынок вышел Ощадбанк, который продолжает наращивать клиентскую базу. Затем свою систему презентовал Укрсоцбанк (система «СОФТ»), за которым последовали АППБ «Аваль» («Аваль-Экспресс»), ПриватБанк («Приватмани»), «Надра». Банки, равно как и «Укрпочта», наблюдают за рынком, время от времени пересматривая тарифную политику. «Конечно, по количеству переводов с «Укрпочтой» тягаться сложно, однако по суммам переводов – вполне реально. Поскольку желающие перевести значительные суммы задумываются о тарифах и обращаются в банковские учреждения», – рассказал начальник отдела денежных переводов АППБ «Аваль» Владимир Черный.
 

Критерии выбора банка        Основным критерием выбора банка кредитующиеся назвали условия предоставления услуг (тарифы, процентные ставки). Это вызвано существенной разницей в размерах процентных ставок – она может достигать 5%. Кроме того, наблюдаются различия и в схемах кредитования различных банков.        Вторым по значимости критерием для респондентов оказалось качество обслуживания. При получении кредита клиенту нужно регулярно обращаться в банк, то есть общаться с его служащими, поэтому понятно, что чаще выбирают то учреждение, в котором сервис и атмосфера приятнее. На третьем месте – финансовые показатели работы банка. Что тоже неудивительно – человек, желая убедиться в надежности банка, хочет и умеет читать документы.       Заметим, что среди всех упомянутых критериев выбора «убедительные рекламные обращения» стоят на самом последнем месте. Очевидно, что физлица принимают решение о выборе конкретного банка, основываясь не на рекламе, а на вышеупомянутых показателях. Реклама же является информационным источником, сигналом к контакту (предварительному обращению), а не доводом в пользу выбора того или иного фин-учреждения.       Респондентами были выделены три наиболее популярных банка, в которых они пользуются кредитами, – это ПриватБанк, «Аваль» и Укрсоцбанк. Причем независимо от вида кредита их место в рейтинге не меняется. В то же время на 4-м и 5-м местах в зависимости от вида кредита оказываются разные банки. Так, в рейтинге по потребительскому кредиту – Ощадбанк и Правэкс-Банк, на покупку недвижимости – Ощадбанк и «Аркада», на автомобиль – АвтоЗазбанк и «АЖИО».  Объясняется это специализацией: к примеру, «Аркады» – на рынке недвижимости, АвтоЗазбанка – на автомобильном. Пятое место «Аркады» в рейтинге можно объяснить тем, что этот банк представлен только на киевском рынке. Тогда как остальные банки, входящие в пятерку, имеют разветвленную филиальную сеть в регионах.                                                                                                                   ~ing]DIVISION                                                                                                                         (SC DOM Marketing Group)

      Стоимость банковских переводов сегодня находится в пределах 2–5% от суммы перевода. Причем осуществлять отправления можно не только в гривнях, но и в американских долларах и евро. Ко всему прочему в рамках программы расширения спектра услуг банки начинают работать и с юрлицами: например, в банке «Аваль» уже осуществляют переводы средств от юридических лиц населению. Ожидается, что в будущем году этот сервис будет налажен и в других банках, тем более что со временем ожидается выход на рынок внутренних переводов по филиальной сети и других банков. Согласно данным опросов, пятерка банков – лидеров на рынке денежных переводов выглядит следующим образом: «Аваль», Ощадбанк, ПриватБанк, Укрсоцбанк, Проминвестбанк.
       Не отстает от партнеров-конкурентов и «Укрпочта». Госпредприятие почтовой связи каждый год пересматривает свои тарифы (только с 2000 по 2002 год стоимость переводов здесь снизилась почти на 3%), и пока действия конкурентов не наносят ему существенного ущерба. Например, в 2001-м (именно на этот год пришелся более или менее заметный выход на рынок банковских учреждений) по сравнению с предыдущим годом объемы почтовых переводов УГППС «Укрпочта» возросли на 10%, одновременно увеличились и суммы переводов – на 17%. Этому способствовало внедрение на объектах почтовой связи услуги по пересылке электронных отправлений. Политика почтового предприятия в отношении тарифов будет оставаться прежней. «Мы будем идти в ногу с рынком: если банки будут снижать стоимость услуг, то мы будем следовать за ними», – пообещал генеральный директор УГППС «Укрпочта» Василий Мухин.
 
                                                Интерес к депозитам снижается

       Достаточно трудно придется банкирам в части новых предложений на рынке долгосрочных депозитов (более одного года). Если последние исследования подтверждают популярность депоуслуги, которой уже воспользовалось 18,7% опрошенных граждан, то будущее у нее отнюдь не радужное – в дальнейшем депозитными вкладами собираются обладать лишь 17,1% населения. Всему виной снижение банками платы за пользование средствами рядовых украинцев.   Справедливости ради стоит отметить, что проценты по вкладам понижают в основном крупнейшие и крупные банки. Таким образом, увеличивается разрыв в ставках между ними и средними и малыми банками.
     После последнего уменьшения процентов по депозитам ставки крупнейших банков остановились на отметке 12–15% годовых в национальной валюте, 6–8% годовых в СКВ (по годовому вкладу). Несколько больше по идентичным вкладам платят банки среднего звена, которые этим летом существенно не понижали процентную планку: 15–18% годовых в гривне, 7–9% – в долларах и евро. Малые банки, пытаясь привлечь частных вкладчиков, могут добавить к последним ставкам еще 1–3% годовых по всем видам срочных вкладов. Впрочем, банкиры считают, что на понижение ставок большими банками вскоре отреагируют и остальные участники рынка. «Банки следят друг за другом: как только кто-кто из системных банков начинает менять свои ставки, к нему подтягиваются и средние, чтобы не потерять рынок», – утверждает вице-президент банка «Надра» Ирина Коледа.
     Пока банкирам удается поддерживать свои депозитные портфели на плаву. Только за первую декаду июля население принесло в банки 0,5 млрд. грн., тем самым рядовые вкладчики начали бить рекорды июня – за весь прошлый месяц физические лица увеличили свои банковские вклады на 1,1 млрд. грн. Нетипичная для курортного сезона активность граждан помогла крупнейшим банкам увеличить свои пассивы. Снижение темпов притока средств в банковскую систему ожидается лишь в августе.
      Вообще же, по оценкам банкиров, к началу осени наибольшей популярностью у физических лиц будут пользоваться вклады в национальной валюте. На сегодняшний день из всех привлеченных у населения 25,1 млрд. грн. больше половины – 15,1 млрд. грн. – составляют депозиты в гривне. Как и прежде, пятерка лидеров по привлечению вкладов будет состоять из системных банков: 56,7% опрошенных ~ing]DIVISION граждан заявили о том, что разместили свои долгосрочные вклады в Ощадбанке, 13,7% – в ПриватБанке, 10,3% – в «Авале», 5,4% – в Укрсоцбанке, 3% – в Проминвестбанке.

                                                 Кредитование растет «в длину»

      Наряду со снижением депозитной активности рядовые потребители банковских услуг обещают уделить достаточно серьезное внимание активным операциям на кредитном рынке. В частности, предполагается, что потребительское кредитование на покупку товаров длительного пользования (бытовая техника, мебель, компьютерная техника, мобильные телефоны и т.п.) займет второе место в общем рейтинге финансовых услуг, им воспользуются 19,3% клиентов банков, несколько оживится интерес к кредитам на покупку недвижимости (с 2,4 до 8,4% пользователей) и автомобилей (с 1,1 до 3,5% пользователей).

                              Банки, наиболее популярные у пользующихся 
                                                              кредитами на покупку недвижимости, % к ответам

ПриватБанк	16
«Аваль»	13
Укрсоцбанк	13
Ощадбанк	10
«Аркада»	7

      Движение в сторону увеличения такого кредитования уже началось. Единственный шаг навстречу, сделанный в данной сфере банками, – это увеличение сроков кредитования населения. А именно, нормой станет кредитование покупки недвижимости на 10–15 лет (сейчас – 5–10 лет), автомобилей – на 3–5 лет (сейчас – 1,5–3 года). Пересмотрят банки свои позиции и в части «длины» рассрочки на более дешевые товары: в настоящее время максимальный срок кредитования по таким займам находится на уровне 1–1,5 года, но банки готовятся к увеличению этих сроков в среднем на полгода. При этом цены зачастую будут оставаться на прежнем уровне: 13–18% годовых в СКВ по ипотечным и автомобильным кредитам и 12–24% годовых в иностранной валюте по небольшим займам для покупок товаров в рассрочку.

Взаймы середнякам        Портрет потребителя кредитных услуг в целом отличается от портрета пользователей банковских услуг. Причем отличие это качественное – кредитующиеся больше зарабатывают и экономически более активны. Так, средний ежемесячный уровень доходов потребителя кредитных услуг составляет 567 гривен на одного члена семьи, а в общем по всем пользователям банковских услуг – 440 гривен. Если 48% потребителей всех банковских услуг оценили уровень материального положения семьи как «средний», то аналогичную оценку дали 55% потребителей кредитных услуг      Изучаемая группа лучше устроена, имеет высокооплачиваемую работу. Квалифицированных специалистов среди кредитующихся 26% (а в общем – 20%), квалифицированных рабочих – 15% (13%), руководителей и их заместителей – 6,4% (3,6%). Примечательно, что пользующиеся кредитами моложе всех потребителей банковских услуг. Так, около 60% – в возрасте от 24 до 45 лет (в общем таких всего около 42%).                                                                                                                            ~ing]DIVISION                                                                                                                         (SC DOM Marketing Group)